Umjesto ocjenjivanja životinja prema ljudskim kognitivnim standardima, takmičari predstavljaju jedinstvene i fascinantne sposobnosti različitih stvorenja: vrana, sluzave plijesni, ulješura (sperm whale), kokoški, rakuna te torbara poput kvoke i koale. Uz učešće stručnog žirija, publike i jednog psa u ulozi sudije, rasprava vodi ka konačnom proglašenju pobjednika – ulješure – čime se redefinira naš pogled na pojam inteligencije u cijelom životinjskom carstvu.