Jutro je ponekad vreme kada Viktor Nikolić po Fruškoj gori vozi bicikl.

Noć je vreme kada Dajana Bjelajac, s vremena na vreme, na Fruškoj gori organizuje šetnje po mraku.

Između te vožnje i noćne šetnje Frušku goru seku. Nelegalno ili legalno, svejedno. I jedno i drugo je preko svake mere.

Nekada im se na putu nađe Petar Živanović.

Ovo je priča o ljubavi prema jedinoj planini u Vojvodini i jedinom komadu šume na toj teritoriji. O ljudima koji je vole i onima koji su na dobrom putu da je unište.